اعلان هيرميس

هيرميس: إتمام الإصدار الرابع لسندات قصيرة الأجل لـ هيرميس للوساطة بقيمة 250 مليون جنيه

 

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة،قد نجح في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 250 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة. وتمثل تلك العملية الإصدار الرابع للشركة والإصدار الأولمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة عامينوالذي تم الموافقة عليه مؤخراً.

وتبلغ مدة استحقاق الإصدار الرابع للسندات قصيرة الأجل غير المضمونة 12 شهرًا بعائد ثابت يُصرف مع نهاية الإصدار، ومن المقرر توظيف حصيلته في تنويع مصادر التمويل لشركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية». ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس» قيمت التصنيف الائتماني للإصدار “+BBB” مع نظرة مستقبلية مستقرة للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة على مستوى السوق المحلي، كما منحته تصنيف ائتماني (Prime-2) للالتزامات قصيرة الأجل.  

وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس عن اعتزازه بنجاح الإصدارات السابقة لشركة«هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»التابعة للمجموعة فضلًا عن دعم واحدة من كبرى شركات الوساطة في الأوراق المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تنفيذ الإصدار الرابعللشركة والإصدار الأول من برنامجإصدار سندات قصيرة الأجلوالذي تم الموافقة عليه مؤخراً.وأكد جاد أن المجموعة المالية هيرميس نجحت في تعظيم الاستفادة من المكانة الرائدة التي تنفرد بها في سوق إصدار وترتيب الدين في مصر عبر مواصلة الاستفادة من معدلات الطلب المرتفعة على هذا النوع من فئات الأصول عالية الجودة، وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على توفير بدائل تمويلية عالية القيمة للشركات الراغبة في تنمية عملياتها فضلًا عن إتاحة الفرصة للمستثمرين على الساحتين المحلية والدولية لاقتناص الفرص الاستثمارية عالية القيمة.

وتأتي هذه الصفقة في أعقاب نجاح المجموعة في إتمام العديدمن كبرى الصفقات في سوق إصدار وترتيب الدين في مصر، حيث نجحت المجموعة في إتمام الإصدار الرابع لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» بقيمة 856.5 مليون جنيه، والإصدار الثامن البالغ قيمته 193.65 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، والإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقاري بقيمة 958 مليون جنيه.بالإضافة إلى ذلك، نجحت المجموعة المالية هيرميس في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»، والإصدار الثاني لسندات توريق بقيمة 805.5 مليون جنيه لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، والإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «التعمير للتمويل العقاري – الأولى»، بقيمة 998.5 مليون جنيه.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار
جملة ماركت تفتتح أكبر هايبر ماركت بالمدينة التراثية بالعلمين الجديدة بحضور 5 وزراء ومحافظ مطروح أعيان للتطوير تتعاون مع AEMP لتنفيذ الأعمال الوثائقية لـ dǎoTowers باستثمارات 15 مليار جنيه الإسكان: إنشاء صندوق لدعم الوحدات المؤجرة بنظام الايجار القديم شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي أعيان للتطوير العقاري تتعاقد مع محمد طلعت معماريون استشاريا معماريا لأول مشروعاتها في السوق المصري محمد عامر الشهري يشارك بمؤتمر التحالف الدولي للصناعة والأكاديمية للسياحة فى الصين 5 وزراء يفتتحون فرع سلسة جملة ماركت بالمدينة التراثية بالعلمين الجديدة (صور) مجموعة QNB تحتل مكانة متقدمة في تصنيف مجلة "ذا بانكر" لأفضل 1000 بنك عالميًا لعام 2025 وزراء الإسكان والتخطيط والتنمية المحلية ومحافظ مطروح يفتتحون المركز التكنولوجي بجهاز العلمين الجديدة شقق سكن لكل المصريين 7، وزير الإسكان يعلن طرح 110 شقة لمحدودي الدخل (فيديو) وزير الإسكان يُصدر 17 قرار إزالة لمخالفات بناء وتعديات بعدة مناطق بمدينة السادات