سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 867.5 مليون جنيه لصالح أمان للتمويل الاستهلاكي
شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
City todayأعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة امان للتوريق، حيث كانت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 867.5 مليون جنيه مصري.
ويأتي إصدار شركة أمان للتمويل الاستهلاكي على أربعة شرائح، الأولى بقيمة 389.5 مليون جنيه بفترة استحقاق ستة أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). والثانية بقيمة 265 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+. والثالثة بقيمة 156مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهر، وقد حصلت على تصنيف ائتماني AA. بينما جائت الشريحة الرابعة بقيمة 57 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهر، وحصلت على تصنيف ائتمانيA-
وقد أعرب حازم مغازي، رئيس مجلس إدارة شركة أمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه هذا الاصدار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل جزءا محوريا من استراتيجية الشركة لتقوية هيكلها المالي وتنويع مصادر التمويل لتمكينها من الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات التمويلية غير المصرفية لعملائها وتمويل خطط النمو الطموحة في العام الجديد. وأضاف مغازي أن نجاح الإصدار يعكس ثقة المستثمرين فى محافظ شركة أمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م، مشيدًا بالدور المحوري لكافة أطراف عملية التوريق ودورها في تنفيذ الإصدار بنجاح.
وصرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، بأن الإتمام الناجح لأحدث إصدار توريق لشركة أمان للتمويل الاستهلاكي يعزز مكانة سي أي كابيتال كشركة رائدة في تقديم حلول وخدمات مالية مبتكرة لكافة عملاءها من جهة، ويؤكد التزام الشركة بدورها المحوري في تطوير مكانة أسواق الدين المحلية كحل تمويلي مبتكر للشركات من جهة أخري، مما يجعل من أسواق الدين جزء لا يتجزأ من نجاح الشركات الراغبة في توسيع قاعدتها التمويلية.
ومن جانبه، عبّر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته البالغة بإتمام الإصدار الثالث لسندات التوريق مع شركة أمان للتمويل الاستهلاكي خلال عام 2025، والتاسع منذ عام 2023 بقيمة اجمالية تجاوزت 8 مليارات جنيه، واصفًا هذه الشراكة بأنها شراكة استراتيجية مهمة تمتد لأكثر من عامين، مؤكدا تطلعه للمزيد من النجاحات المشتركة بهياكل تمويل مبتكرة، كما أكد عباس أن الإقبال القوي من المستثمرين على الإصدار الأخير يعكس ثقة المستثمرين في إصدارات أسواق الدين.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، وقام مكتب زكي هاشم بدور المستشار القانوني وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراجع المالي.